Varias mujeres desaparecen en una población rural de Virginia. Un sacerdote que tiene "visiones" manda a la policía a un lugar, donde hallan una serie de fosas con cuerpos humanos congelados; todo parece indicar que se trata de un experimento secreto que puede tener relación con las mujeres desaparecidas.

Un estudiante de doctorado, Ian Gray, está investigando la evolución de los ojos humanos con Karen, su asistente de laboratorio de primer año, y Kenny. Tiene una particular hostilidad hacia la superstición, la religión y el "diseño inteligente", que espera desacreditar al completar los pasos de la evolución del ojo. En una fiesta de Halloween, tiene un encuentro con Sofi, quien lleva una máscara facial negra, donde solo son visibles sus ojos magnéticos de color avellana moteados de azul ceniza. Fascinado, fotografía sus ojos y luego, en la fiesta en un almacén, ella lo lleva al baño para tener relaciones sexuales. Sin embargo, poco después, ella se va abruptamente sin despedirse.